Материалы статьи включают в себя данные об экспорте и импорте пшеницы в мире в 2001-2014 гг., оценку на 2015 г. и прогноз до 2025 г., представлены рейтинги основных стран-экспортеров пшеницы и стран-импортеров пшеницы в 2014 году. Материал является частью энциклопедии агробизнеса от "АБ-Центр". Перейти на главную страницу энциклопедии можно по ссылке - .
Статья подготовлена специалистами Экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр" в 2016 году на основе статистических и прогнозных данных Всемирной Торговой Организации (ВТО), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Министерства сельского хозяйства Соединенных Штатов (USDA), Федеральной Таможенной Службы РФ, Национального статистического комитета Республики Беларусь, Агентства Республики Казахстан по статистике. С актуальными и расширенными данными по российскому и мировому рынку зерна можно ознакомиться, перейдя по ссылке - .
Экспорт пшеницы в мире
Общий объем экспорта пшеницы в мире в 2014 году, по данным ВТО, составил 175,2 млн тонн, что на 8,9% больше чем в 2013 году. За 5 лет (по отношению к 2009 году) мировая торговля пшеницей выросла на 15,1%, за 10 лет (к 2004 году) - на 46,2%, к 2001 году - на 50,9% или на 59,1 млн тонн.
Мировой экспорт пшеницы в 2015 году, по оценкам ОЭСР, находится на уровне 151 млн тонн. Прогнозы данной организации представляются сдержанными, так в 2016 году существенных изменений не ожидается, а к 2024 году прирост объемов мировой торговли пшеницей составит лишь 8,3% (в сравнении с 2015 годом).
Прогнозные данные Минсельхоза США (USDA) показывают более динамичное развитие мировой торговли пшеницей. Так в 2015/2016 сельскохозяйственном году мировой экспорт пшеницы, по прогнозам данной организации, составит 155,5 млн тонн, что на 0,4% или на 0,6 млн тонн больше чем в 2014/2015 сельскохозяйственном году, а к 2024/2025 сельскохозяйственном году возрастет на 15,8% и в натуральном выражении составит 180 млн тонн.
Страны-экспортеры пшеницы
В 2014 году экспорт пшеницы осуществляли более 100 стран. При этом, в 7-ми странах мира объемы экспорта превысили 10 млн тонн.
На долю 10-ти крупнейших стран-экспортеров данной зерновой культуры в 2014 году пришлось 82,8% от мирового объема. Эти страны - США, Канада, Россия, Франция, Австралия, Германия, Украина, Румыния, Казахстан и Индия.
На долю ТОП-30 стран-экспортеров пшеницы в мире приходится 98,4% от общего объема экспорта. В ТОП-30 по итогам 2014 года, помимо вышеперечисленных стран, вошли Польша, Болгария, Литва, Чехия, Венгрия, Аргентина, Латвия, Мексика, Великобритания, ОАЭ, Уругвай, Австрия, Швеция, Словакия, Дания, Бельгия, Нидерланды, Испания, Греция и Молдавия.
Ниже представлены текущие и прогнозные тенденции экспорта пшеницы в крупнейших странах-экспортерах.
Экспорт пшеницы из США
США - основной экспортер пшеницы в мире. В 2014 году их доля в мировом экспорте данной зерновой культуры составила 14,6%, в натуральном выражении это 25,7 млн тонн. За 10 лет, по отношению к 2004 году, объемы экспорта пшеницы из США снизились на 18,8% или почти на 6,0 млн тонн. В соответствии с прогнозами USDA в ближайшие 10 лет объемы пшеницы, поставляемые на экспорт из США, к 2024/2025 сельскохозяйственному году, вырастут на 15,1% и будут находится в пределах 27,5-29,0 млн тонн. К 2024 году, по прогнозу ОЭСР, объемы экспорта пшеницы из США немного превысят 28 млн тонн.
В 2014 году экспортные поставки пшеницы из США, по данным ВТО, осуществлялись в 77 стран мира. Крупнейшие страны-получатели американской пшеницы - Япония (11,6% всех экспортных поставок из США), Мексика (11,4%), Бразилия (9,7%), Филиппины (9,2%) и Нигерия (8,7%). В ТОП-10 стран, помимо вышеперечисленных, также вошли Южная Корея, Китайский Тайбэй, Индонезия, Колумбия и Италия.
Экспорт пшеницы из Канады
Канада - второй по объемам поставщик пшеницы на мировом рынке. В 2014 году страна экспортировала 24,1 млн тонн пшеницы, что на 23,2% больше объемов, вывозимых в 2013 году. За 10 лет (по отношению к 2004 году) торговля пшеницей выросла на 59,7% или на 9,0 млн тонн. Хороший экспортный потенциал Канады обеспечен за счет относительно невысокого потребления пшеницы внутри страны. По данным USDA в 2014/2015 сельскохозяйственном году потребности страны в пшенице составили 9,8 млн тонн при том, что производство находилось на уровне 27,5 млн тонн, а импорт составил почти 0,5 млн тонн. В ближайшие 10 лет объемы экспорта пшеницы из Канады будут иметь тенденцию к сокращению. Потребление пшеницы на внутреннем рынке будет расти. К 2024/2025 сельскохозяйственному году объемы экспорта пшеницы могут снизиться на 11,8% до 19,7 млн тонн. По данным ОЭСР к 2024 году экспорт пшеницы из Канады будет на уровне 22,4 млн тонн.
В 2014 году Канада экспортировала пшеницу более чем в 70 стран мира. Крупнейшие страны-получатели - это США (14,2% всех экспортных поставок), Япония (7,4%), Италия (6,3%), Индонезия (5,8%) и Перу (5,2%). В ТОП-10 стран, помимо вышеперечисленных, также вошли Венесуэла, Колумбия, Мексика, Бангладеш и Алжир.
Экспорт пшеницы из России
В 2014 году Россия замыкает тройку крупнейших экспортеров пшеницы в мире, с объемами экспортных поставок, без учета торговли с Беларусью и Казахстаном, на уровне 22,1 млн тонн. Это на 60,4% или на 8,3 млн тонн больше аналогичного показателя за 2013 год. За 5 лет (по отношению к 2009 году) объемы экспорта российской пшеницы выросли на 32,1%, за 10 лет (к 2004 году) - на 373,4%, к 2001 году - в 13,5 раза. По итогам 2014 года в структуре мирового экспорта пшеницы доля России составила 12,6%.
По данным ОЭСР объем экспорта пшеницы из России в 2015 году находится на уровне 18,3 млн тонн, оценка на 2016 год - на уровне 19 млн. тонн. По прогнозам той же организации, к 2024 году экспорт российской пшеницы вырастет на 27,2% и составит 23,3 млн тонн.
По данным USDA в 2014/2015 сельскохозяйственном году экспорт данной зерновой культуры из РФ находится на уровне 22,5 млн тонн, по предварительным оценкам на следующий год объемы могут снизиться на 17,2%. Что касается прогнозных данных, то они выглядят более оптимистично. В 2024/2025 сельскохозяйственном году объемы экспорта российской пшеницы достигнут 27,5 млн. тонн.
В 2014 году экспортные поставки российской пшеницы осуществлялись в 73 страны мира. Ключевыми странами-получателями в рассматриваемый период выступали Турция (19,9% всех экспортных поставок) и Египет (18,3%). В 10-ку крупнейших, помимо вышеперечисленных, также вошли Иран (6,2%), Йемен (4,4%), Азербайджан (4,2%), Судан (3,9%), Южная Африка (3,5%), Нигерия (3,2%), Грузия (2,8%) и Кения (2,4%). На долю других стран пришлось 31,3% от общего объема экспорта пшеницы из России.
Франция также является крупным экспортером пшеницы. В 2014 году объемы торговли данной зерновой культурой составили 20,4 млн тонн, что на 3,9% или на 0,8 млн тонн больше аналогичного показателя за 2013 год. За 5 лет (к 2009 году) объемы экспорта пшеницы из Франции выросли на 20,8%, за 10 лет - на 37,9%, к 2001 году - на 31,1%. По итогам 2014 года в структуре мирового экспорта пшеницы (ТОП-30) доля Франции составила 11,6%. Основными потребителями в рассматриваемый период выступали Алжир - 4,6 млн тонн, Нидерланды - 2,1 млн тонн, Марокко - 1,9 млн тонн, Бельгия - 1,8 млн тонн, Италия - 1,6 млн тонн, Испания - 1,5 млн тонн и Египет - 1,3 млн тонн. В больших объемах поставки также осуществлялись в Португалию, Кот-д’Ивуар, Сенегал, Германию, Йемен, Камерун, на Кубу, в Великобританию, Нигерию и ряд других стран. Всего пшеница из Франции вывозилась более чем в 80 стран мира.
Экспорт пшеницы из Австралии
В 2014 году объемы экспорта пшеницы из Австралии составил почти 18,3 млн тонн, что на 1,5% больше показателей за 2013 год. За 5-ть лет они снизились на 11,7%, за 10-ть - на 2,1%, к показателям 2001 года - на 0,2%. Доля Австралии в общем мировом объеме экспорта пшеницы в 2014 году составила 10,4%. Основными потребителями австралийской пшеницы в 2014 году стали Индонезия - 4,1 млн тонн, Вьетнам - 1,4 млн тонн, Китай - 1,2 млн тонн, Южная Корея - 1,1 млн тонн, Малайзия - 1,1 млн тонн, Иран - 1,1 млн тонн. Также поставки осуществлялись в Японию, Йемен, Ирак, Судан, на Филиппины, в Нигерию, Новую Зеландию, Таиланд, Кувейт, Саудовскую Аравию и в ряд других стран. Всего пшеница из Австралии вывозилась более чем в 50 стран мира.
Импорт пшеницы в мире
Объемы импорта пшеницы в мире в 2014 году, по данным ВТО, находились на уровне 163,3 млн тонн, что на 10,5% больше чем в 2013 году. За 5 лет (по отношению к 2009 году) импорт пшеницы в мире вырос на 25,5%, за 10 лет - на 49,8%, к 2001 году - на 55,1%.
Мировой импорт пшеницы в 2015 году, по оценкам ОЭСР, находится на уровне 150,9 млн тонн. Прогнозы данной организации на предстоящее десятилетие представляются сдержанными. В 2016 году существенных изменений не ожидается, а к 2024 году мировой импорт может вырасти на 9,1% (в сравнении с 2015 годом).
Прогнозные данные USDA, касательно мирового импорта пшеницы, выглядят более динамично. Так в 2015/2016 сельскохозяйственном году мировой импорт пшеницы, по прогнозам данной организации, составит 155,5 млн тонн, что на 0,4% или на 0,6 млн тонн больше чем в 2014/2015 сельскохозяйственном году, а к 2024/2025 с/х году возрастет на 14,0%, в натуральном выражении составит 180 млн тонн.
Ниже представлены текущие и прогнозные тенденции импорта пшеницы в крупнейших странах-импортерах.
Страны-импортеры пшеницы
В 2014 году, по данным ВТО, пшеницу импортировали 180 стран. При этом, в 4-х странах объемы импорта превысили 7 млн тонн.
На долю 10-ти крупнейших стран-импортеров данной зерновой культуры в 2014 году пришлось 38,1% от мирового объема импорта. Эти страны - Италия, Индонезия, Алжир, Иран, Мозамбик, Бразилия, Япония, Турция, Марокко и Испания.
На долю ТОП-30 стран-импортеров пшеницы в мире приходится 74,0%. В ТОП-30 по итогам 2014 года, помимо вышеперечисленных стран, вошли Мексика, Нидерланды, Германия, Южная Корея, Бельгия, ОАЭ, США, Йемен, Саудовская Аравия, Китай, Филиппины, Бангладеш, Нигерия, Вьетнам, Перу, Южная Африка, Колумбия, Великобритания, Судан, Венесуэла.
Импорт пшеницы в Италию
В 2014 году Италия становится крупнейшим импортером пшеницы с объемами ввоза на уровне 7,5 млн тонн, что на 29,5% или на 1,7 млн тонн больше ввозимых объемов в 2013 году. Доля Италии в мировом импорте пшеницы в 2014 году составила 4,6%. Ключевыми поставщиками пшеницы на итальянский рынок в 2014 году выступали Канада - 1,6 млн тонн и Франция - 1,5 млн. тонн. В больших объемах поставки пшеницы также осуществлялись из Австрии, Венгрии, Германии, США, Болгарии, Греции, Румынии, Украины, Словакии, Мексики, России и Австралии. Всего поставки пшеницы в Италию за рассматриваемый период, по данным ВТО, осуществлялись из 33-х стран.
Импорт пшеницы в Индонезию
Индонезия на второй строчке по объемам импорта пшеницы в 2014 году - 7,4 млн тонн, что на 10,3% больше ввезенных объемов за 2013 год. Доля Индонезии мировом импорте пшеницы в 2014 году составила 4,6%. Ключевым поставщиком пшеницы в Индонезию за рассматриваемый период остается Австралия - 4,0 млн тонн. В значительных объемах поставки осуществлялись из Канады - 1,4 млн тонн и США - почти 1,0 млн тонн. Также в больших объемах пшеницу завозили Индия, Украина, Россия. Всего в 2014 году пшеница завозилась в Индонезию, по данным ВТО, из 15-ти стран мира.
Импорт пшеницы в Алжир
Алжир замыкает тройку крупнейших по объему импортеров пшеницы в мире. В 2014 году страна ввезла 7,4 млн тонн данной зерновой культуры, что на 17,6% или на 1,1 млн тонн больше аналогичных показателей за 2013 год. Доля Алжира в общей структуре импорта пшеницы составила 4,5%. Ключевым поставщиком пшеницы в Алжир в 2014 году является Франция - 4,7 млн тонн. В больших объемах поставки также осуществлялись из Мексики, Канады, Германии, Польши, Швеции, Великобритании, США, Австралии, а также ряда других стран. Всего в 2014 году пшеница завозилась в Алжир, по данным ВТО, из 14-ти стран мира.
Импорт пшеницы в Иран
На четвертой строчке в рейтинге крупнейших стран-импортеров пшеницы в 2014 году расположился Иран, с объемами ввоза на уровне 7,1 млн тонн. Данными об объемах импорта пшеницы в 2013 году официальная статистика не располагает. Доля Ирана в мировой структуре импорта пшеницы в 2014 году составила 4,4%. Ключевыми поставщика пшеницы на иранский рынок в 2014 году стали Швейцария - 1,6 млн тонн и ОАЭ - 1,1 млн тонн. В крупных объемах пшеница также поставлялась из Германии, Турции, Великобритании, Нидерландов, Казахстана, России, Литвы, Австралии и ряда других стран. Всего в 2014 году пшеница завозилась в Иран, по данным ВТО, из 23-х стран мира.
В 2016 г. Россия достигла беспрецедентного успеха в сельскохозяйственном секторе – после чуть ли не столетнего перерыва она стала ведущим экспортером пшеницы в мире . В этом сезоне прогнозируется еще большее увеличение объемов экспорта. Однако кроме значительных достижений в отрасли существуют и проблемы. Огромные пригодные для обработки площади простаивают. Хлебопеки в целях экономии вынуждены использовать в выпечке фуражное зерно. Остро стоит вопрос рынков сбыта зерновых. Какие же шаги необходимо предпринять России, чтобы закрепить успехи в торговле зерном и добиться успешного долгосрочного развития сельского хозяйства?
Хотя урожай зерновых в 2017 г. ожидается меньше, нежели в прошлом году, объемы экспорта пшеницы превзойдут показатели 2016/2017 сельскохозяйственного сезона. Принимая во внимание контрсанкции в отношении сельскохозяйственных товаров из стран ЕС, колебание валютного курса, непредсказуемую обстановку на Ближнем Востоке и ряд других факторов, зерно может стать таким же эталонным экспортным товаром России, как нефть или газ. Однако основные предпосылки мощного роста сводятся к слабому рублю. На данный момент ставка на слабый рубль обосновывается необходимостью сводить бюджет (и стимулировать сырьевой экспорт), но политико-экономические события завтрашнего дня могут привести к изменению нынешнего курса.
Запасы играют ключевую роль в том, что экспорт в рамках сельскохозяйственного сезона 2017/18 превысит объемы предыдущего года.
Если прежде объем запасов пшеницы перед началом сезона колебался в интервале 5-6 млн т, то в этом году они составили 11 млн т – на фоне укрепления рубля в первом полугодии 2017 г. производители заняли выжидательную позицию.
Следует отметить, что урожай пшеницы в сезоне 2017/2018 будет примерно таким же, как и в предыдущем году – 72-73 млн т. Существует возможность, что рекордный показатель 2016 г. – 73,3 млн т – будет вновь побит, что контрастирует с общим падением урожая в целом по миру (-2%).
Рост урожая зерна и связанный с ним рост объемов торговли вполне обоснован – посевные площади увеличиваются уже пять лет подряд (в среднем на 5-6% в год), падение рубля сделало деноминированный в долларах экспорт выгодным. И это еще не предел – в России есть порядка 200 000 кв. км земли (приблизительно площадь Беларуси), пригодной для обработки, которая, однако, простаивает. Пшеница не единственный товар, урожай и объемы экспорта которого резко возросли в последнее время: например, экспорт кукурузы лишь за последние три года вырос вдвое, до 6 млн тонн .
График 1. Цены на продовольственную пшеницу на европейских рынках (март-август 2017 г.). Источник: Thomson Reuters.
Россия не единственная страна, которая на фоне падающего курса национальной валюты смогла извлечь из этого пользу и нарастить экспорт зерна. Украина, урожай которой последние пять лет колеблется в интервале 25-27 млн т, вышла на экспортные показатели в 16-17 млн т (в сравнении с 2014 г. это прирост в 5 млн т). Как выявляет график 1, конкуренция российской и украинской пшеницы прослеживается и на ценовом уровне – в пользу России говорит только более высокое качество производимой пшеницы. Учитывая Румынию, также занимающуюся экспортом пшеницы, Черноморский регион – на данный момент один из самых мощных центров зерновой торговли.
Усилению позиции России в качестве ведущего экспортера пшеницы во многом способствовал посредственный урожай в других традиционных государствах-экспортерах пшеницы. Снежные бури, свирепствовавшие в мае 2017 г. в центральных районах США и оказавшие отрицательное влияние на посевы, – один из основных факторов падения урожая пшеницы в Соединенных Штатах на 15 млн т до 47-48 млн т . После крайне успешного 2016/2017 сезона урожай в Австралии вернулся в пределы нормы предыдущих лет – 22 млн т – примерно таким же будет объем экспорта канадской пшеницы.
Хотя урожай пшеницы в странах Европейского союза будет стандартным – порядка 150 млн т – лишь 29-30 млн т будет выставлено на экспорт, вследствие чего Россия будет экспортировать больше, чем все страны ЕС вместе взятые.
Причиной тому служат летние дожди в Германии и Франции, из-за которых качество зерна (содержание в нем белка) оказалось хуже, чем в казавшемся крайне неудачным сезоне 2016/2017. Вплоть до 40% немецкой пшеницы сезона 2017/2018 может быть использовано в качестве кормов для животных.
Если в случае с основными конкурентами конъюнктура наблюдается вполне положительная, то вопрос с рынками сбыта зерновых в общем и пшеницы в частности по-прежнему стоит довольно остро.
Турция, имеющая историю обструкционизма в отношении российских товаров, решила подвергнуть российский экспорт квотированию (пшеница из России не может составлять более 25% общего импорта). Это также лимитирует возможности для маневра российских поставщиков. Тем не менее большим, доселе неиспользованным потенциалом обладает наращивание поставок в Иран, Индию и другие страны Азии, испытывающие дефицит зерна.
Плохие погодные условия на европейском и американском континентах, повлекшие за собой недобор прежних объемов пшеницы в текущем сезоне и рост котировок на зерно, сыграли на руку России.
Однако успехи в торговле зерном – лишь первый шаг на пути к долгосрочному развитию отрасли. России еще следует проделать существенную работу над интенсивным развитием сельского хозяйства. Урожайность в наиболее плодородных субъектах, в Краснодарском крае и Ростовской области, на данный момент колеблется в пределах 4,4-4,5 тонн с гектара – все еще ниже среднеевропейского уровня в 5,4-5.5 т/га. У России в целом этот показатель и вовсе в два раза ниже, чем у стран ЕС.
Ввиду географических особенностей России повсеместное достижение показателей ЕС маловероятно, однако способствовать появлению «субъектов–чемпионов» (на Кубани и сейчас есть ряд территорий с урожайностью порядка 7 т/га), которые бы тянули за собой всю остальную страну – вполне конструктивная идея.
Также властям России следует позаботиться о том, чтобы рост урожая принес выгоду не только компаниям-экспортерам и производителям, но и гражданам страны. На деле наблюдается полярная ситуация: после прозвучавшего в Государственной Думе предложения изменить нормы ГОСТа, чтобы при выпечке хлеба можно было использовать предназначенное для скота фуражное зерно, выяснилось, что его и так уже повсеместно используют в целях экономии . Государство должно вмешаться в это положение и всячески способствовать тому, чтобы использовалась пшеница 3-го класса (или лучше). Только в симбиозе с развитием внутреннего рынка – учитывая интересы производителей и потребителей – текущий рост экспорта станет залогом будущих успехов сельского хозяйства России.
Виктор Катона, экономист, специалист по закупкам нефти MOL Group (Венгрия)
Собранный урожай пшеницы – главный фактор, который определяет общую ситуацию на мировом рынке: спрос, цены, объемы экспорта. В исторической перспективе за последние 55 лет сбор урожаев пшеницы в мире вырос в 3 раза. Причем этот рост был обеспечен, прежде всего, ростом урожайности. Посевные площади под пшеницей с 1960 по 2015 годы изменились незначительно.
Ключевые источники информации об урожаях пшеницы, объемах торговли и других показателях мирового рынка – Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO UN) и Департамент сельского хозяйства США (USDA). Оценки, которые дают эти организации для объемов мирового производства пшеницы, достаточно близки, но могут различаться в пределах долей процента. В качестве источника информации по объемам производства пшеницы в России использованы официальные публикации Росстат. Данные о производстве пшеницы в мире по данным FAO UN, USDA и производству
пшеницы в России по данным Росстат представлены далее.
За последние 10 лет динамика изменения объемов производства пшеницы в мире и в России полностью совпадает. Таким образом, разнообразие природных условий в России нивелирует воздействие локальных факторов, влияющих на урожайность. Основные факторы и закономерности, определяющие урожайность в мире, будут действовать и для России.
Доля России в мировом производстве пшеницы
Место России на мировом рынке пшеницы определяется ее вкладом в мировой объем производства. На 2015 год в нашей стране было выращено 8,4 % от мирового урожая пшеницы. Динамика этого показателя по годам показана далее.
Как следует из таблицы, лучших показателей по доле на мировом рынке России удалось добиться в сезоны 2008/09 и 2009/10 годов. После провала, вызванного запретом на экспорт 2010/11 годов и неурожаем 2012/13 годов позиции нашей страны на мировом рынке постепенно восстанавливаются, но рекордный результат 2008/09 годов пока не повторен.
Урожайность пшеницы в мире и в России
Значительный рост урожайности пшеницы – ключевая долгосрочная тенденция в мировом производстве пшеницы. Долгосрочная динамика роста урожайности в мире (по данным USDA) показана далее.
Как следует из представленного графика, урожайность пшеницы в мире, начиная с 1960 года, выросла в 3 раза.
Урожайность в России существенно отстает от среднемировых значений. Средняя урожайность в мире за период 2008–2015 годов составила 3,14 тонн с гектара, а в России – только 2,23 тонн/га.
Таким образом, текущая урожайность в России соответствует мировой урожайности середины-конца 1980-х. Отсюда можно сделать вывод, что в России существует значительный потенциал роста урожайности пшеницы. Если нашим аграриям удастся раскрыть этот потенциал, то можно ждать роста сбора пшеницы с текущего уровня в ~ 60 млн тонн до ~ 85 млн тонн в год.
Мировой баланс зерновых, доля пшеницы в мировом производстве зерновых, торговле и запасах
В мировом зерновом балансе пшеница играет очень важную роль, составляя около 30% мирового производства и мировых запасов зерна (29 % по состоянию на конец сезона 2015/16).
Для мировой торговли зерновыми пшеница – ключевой продукт. Ее доля в общем объеме торговли превышает 40 % (41 % в сезоне 2015/16). В мировых запасах по состоянию на конец сезона 2015/16 доля пшеницы составляет 32 %.
Объемы мировой торговли пшеницей, доля России в мировой торговле пшеницей
Объем мировой торговли пшеницей, начиная с 1960 года вырос практически в 4 раза. Темпы роста торговли опережают рост объемов производства пшеницы и рост урожайности (~ в 3 раза за последние 55 лет). Важной особенностью является значительная волатильность рынка в последние 10 лет. Такая волатильность может объясняться сложением действия ряда факторов: политическая нестабильность в ряде регионов – основных покупателей пшеницы на мировом рынке (Ближний Восток, страны Магриба), мировой финансовый кризис 2008/09 годов, воздействие неблагоприятных погодных условий – засуха в России 2010 года, проблемы в ряде других стран.
Средством борьбы с волатильностью рынка для России может стать расширение возможностей по хранению и переработке пшеницы, в том числе по производству таких продуктов, как мука, крупа, булгур и макаронные изделия.
В среднесрочной перспективе оценки объема мировой торговли FAO UN и USDA различаются на несколько процентов, что несущественно с точки зрения анализа. Для оценки объемов российского экспорта в рамках настоящего исследования используются данные Росстат. Сравнение мирового рынка пшеницы и доли РФ на этом рынке представлены далее.
До начала 2000-х годов Россия практически не поставляла пшеницу на экспорт. Сейчас Россия стала одним из системообразующих игроков. В случае неурожая и эмбарго 2010 года и неурожая 2012 года мировой рынок не смог компенсировать выпавшие объемы поставок из России за счет других источников. Объем экспорта пшеницы из России в 2015 году составил 23,5 млн тонн. Анализ динамики доли России на мировом рынке пшеницы представлен далее.
Начиная с 2008 года, Россия стабильно занимает на мировом рынке долю около 13–14 %, которая может меняться в зависимости от урожая в стране. Долгосрочная тенденция – незначительный рост. Среднегодовой темп роста (CAGR) за 2008–2015 годы составил 1,6 %.
Мировой баланс пшеницы
Данные мирового баланса зерновых, по данным FAO UN, по состоянию на март 2016 года представлены в таблице.
Рост производства по большей части вызван увеличением урожая в Австралии, Китае, Марокко, Турции, Украине и США.
Снижение торговли по сравнению с прошлым сезоном произошло за счёт увеличения предложения в странах Азии и Северной Африки. Благодаря слабым национальным валютам в 2015/16 гг. ожидаются рекордные объёмы экспорта из Российской Федерации и Украины. Объёмы поставок из Канады и ЕС будут меньше. Наибольший рост запасов зерна ожидается в странах ЕС, Российской̆ Федерации и США.
Важным фактором, влияющим на динамику мирового рынка, является рост спроса на фуражную пшеницу. Из-за сильного спроса со стороны Азии и Северной Америки ожидается увеличение использования зерна на фуражные цели на 4,2 % до 144 млн тонн. Резкий рост использования пшеницы на фураж в США по сравнению с прошлым сезоном обусловлен низким качеством собранной в нынешнем году яровой пшеницы.
В странах ЕС, где внутреннее предложение фуражного зерна (в первую очередь кукурузы) ожидается на уровне гораздо ниже 2014/15 гг., использование пшеницы на фуражные цели вырастет даже несмотря на небольшое снижение её производства в текущем году.
Товарность российского производства пшеницы с точки зрения экспортных поставок
Товарность производства по экспорту характеризуется долей пшеницы, поставляемой на экспорт в общем объеме производства. Фактически этот показатель позволяет оценить 2 фактора: востребованность пшеницы, производимой в стране, на мировом рынке и способность страны производить экспортную пшеницу. С другой стороны, в современной России государство активно участвует в регулировании экспортных поставок, используя для этого такие инструменты, как экспортные пошлины на пшеницу (2015 г.) и в чрезвычайных случаях – запрет на экспортные поставки (2010 г.).
Результаты долгосрочного сравнения товарности по экспорту мирового и российского производства пшеницы представлены далее.
Начиная с 2005 года, российское производство пшеницы становится экспортно – ориентированным. С этого года наша страна поставляет на мировой рынок большую долю урожая пшеницы, чем в среднем по миру.
Особого внимания заслуживает пик экспорта в 2011 году после снятия запрета на экспорт пшеницы, действовавшего в 2010 г. Фактически он говорит о том, что часть урожая 2010 года осталась на хранении для дальнейшей перепродажи, а не была использована для внутреннего потребления. Таким образом, запрет на экспорт пшеницы не смог полностью выполнить свои задачи и сохранить в неурожайный год зерно для целей внутреннего потребления. Используемый в настоящее время инструмент регулирования – экспортные пошлины на зерно – позволяет более гибко регулировать экспорт пшеницы.
Мировое потребление и цены на пшеницу
Данные о среднем мировом потреблении пшеницы на душу населения и динамике мировых цен на пшеницу представлены в таблице.
В целом в мире рост запасов пшеницы по отношению к потреблению на 2015/2016 годы составит +3,6 %. Для стран-экспортеров ожидаемый рост запасов составит +7,7 %. Снижение индекса цен на пшеницу существенно опережает темпы наращивания запасов. В 2015 году цены упали в сравнении с 2014 годом на 19,6 %
Анализ эффективности экспорта пшеницы для ряда ведущих стран-экспортеров
Под эффективностью экспорта в данном исследовании понимается средняя цена, по которой страна реализует на мировом рынке пшеницу. Данные анализа эффективности экспорта по ряду стран – ведущих мировых экспортеров пшеницы по данным за 2014 год приведены в таблице.
Как следует из таблицы, у России есть значительный потенциал в наращивании эффективности своего экспорта пшеницы. В среднем мы продаем дешевле, чем США, Канада, Австралия и Индия, но дороже, чем Украина, Казахстан и Аргентина. В том случае если наша страна сможет поднять среднюю цену экспорта до уровня Канады ($299 за тонну по состоянию на 2014 год), то общий годовой объем экспортной выручки увеличится на 1,5 млрд долларов США.
Долгосрочный прогноз мирового рынка пшеницы
Представленные данные долгосрочного прогноза мирового рынка пшеницы представлены на основании данных USDA. Ожидаемая динамика объемов импорта по странам, на 10-летний период представлена далее.
Наиболее перспективными направлениями для экспорта российской пшеницы будут страны, в которых импорт пшеницы растет опережающими темпами. Для оценки темпов роста по странам на основании данных таблицы 5 был рассчитан среднегодовой темп роста (CAGR) по странам.
Таким образом, наиболее перспективные направления для развития российского экспорта – Ирак, Вьетнам, Индонезия, Западноафриканские страны и страны Африки южнее Сахары.
Также экспертами USDA подготовлен прогноз динамики роста экспортных поставок для основных стран-экспортеров. Для России прогнозируется, что объем экспорта пшеницы в 2025/26 годах составит 28,5 млн тонн при текущем объема экспорта в 23,5 млн тонн.
Экспорт зерна из России в течении последних нескольких лет неуклонно растет. В 2016 году общий объем экспорта зерна (включая зернобобовые культуры ), не включая поставки в страны Таможенного союза ЕАЭС, достиг 34 545,5 тыс. тонн, что на 10,8% или на 3 362,7 тыс. тонн больше, чем в 2015 году и на 12,6% или на 3 876,8 тыс. тонн превышает показатели 2014 года.
При этом, в 2016 году рост в экспортных поставках наблюдается у пшеницы, кукурузы, риса, проса, гороха, фасоли и чечевицы. Объемы экспорта ячменя, ржи, овса, гречихи, сорго, нута, напротив, снизились.
Наибольшую долю в экспорте зерна из России в 2016 году занимают такие культуры как:
пшеница - 72,5% в общем объеме экспорта зерна из РФ,
кукуруза - 15,4%,
ячмень - 8,3%,
горох - 2,0%.
Затем следуют нут (0,7%), рис (0,6%), просо (0,2%), сорго (0,1%), гречиха (0,05%), чечевица (0,04%), овес (0,04%), рожь (0,01%), фасоль (0,002%).
Стоимость экспорта зерна из России в 2016 году составила 5 926,1 млн USD, что превышает показатели 2015 года на 0,9% или на 53,9 млн USD, но меньше, чем в 2014 году - на 18,3% или на 1 330,3 млн USD.
В структуре стоимости экспорта зерна по виду первое место также принадлежит пшенице - 70,4%. Далее следует кукуруза (14,4%), ячмень (7,2%), горох (3,3%), нут (2,9%), рис (1,2%), чечевица (0,2%), просо (0,2%), гречиха (0,1%), сорго (0,1%), овес (0,04%), фасоль (0,01%), рожь (0,01%).
Экспорт зерна из России в 2016 году, данные за декабрь
Экспорт зерна из России в 2016 году мог бы быть еще выше, если бы не произошло существенное сокращение поставок в декабре. Общие отгрузки зерновых и зернобобовых культур в декабре 2016 года составили 3 187,5 тыс. тонн, что на 21,7% меньше, чем в ноябре 2016 года, на 20,3% меньше, чем в декабре 2015 года, но на 1,3% превышает показатели декабря 2014 года.
Теперь рассмотрим динамику экспорта зерна в 2016 году по виду.
Экспорт пшеницы в 2016 году
Объем экспорта пшеницы из России в 2016 году составил 25 056,5 тыс. тонн, что на 20,0% или на 4 179,5 тыс. тонн больше чем в 2015 году и на 13,3% или на 2 939,8 тыс. тонн превышает показатели 2014 года.
В 2016 году Россия экспортировала пшеницу в 86 стран мира. ТОП-10 ключевых направлений - Египет, Турция, Бангладеш, Нигерия, Азербайджан, Йемен, Судан, Иран, Марокко, Ливан.
Стоимость экспорта пшеницы в 2016 году находилась на отметках в 4 170,6 млн USD (70,4% от всей стоимости экспортированного зерна). В 2015 году она составляла 3 880,2 млн USD, в 2014 году - 5 418,9 млн USD.
Экспорт ячменя в 2016 году
Экспорт ячменя в 2016 году снизился до 2 867,0 тыс. тонн. За год поставки сократились на 45,5% или на 2 391,4 тыс. тонн. По отношению к 2014 году объемы сократились на 28,4% или на 1 139,9 тыс. тонн.
Основными экспортными направлениями отгрузок российского ячменя в 2016 году являлись Саудовская Аравия, Иран, Иордания, Алжир и Ливан. Всего РФ в 2016 году поставляла ячмень в 31 страну мира.
В 2016 году Россия экспортировала ячменя на сумму в 424,6 млн USD. Для сравнения, в 2015 году стоимость экспорта находилась на уровне 935,2 млн USD, в 2014 году - составляла 784,5 млн USD.
Экспорт ржи в 2016 году
Поставки ржи из России в 2016 году находились на уровне 3,2 тыс. тонн, что на 97,4% или на 120,1 тыс. тонн меньше, чем в 2015 году и на 96,6% или на 90,0 тыс. тонн меньше чем в 2014 году.
В 2016 году Россия осуществляла поставки ржи всего в 3 страны - в Израиль, Литву и Украину.
Стоимость экспорта ржи в 2016 году составила 0,4 млн USD (в 2015 году - 16,0 млн USD, в 2014 году - 16,6 млн USD).
Экспорт овса в 2016 году
В 2016 году из РФ экспортировано 14,4 тыс. тонн овса. Для сравнения, в 2015 году - 16,9 тыс. тонн, в 2014 году - 7,0 тыс. тонн.
В 2016 году РФ экспортировала овес в 11 стран - Монголию, Корею, ОАЭ, Литву, КНДР, Пакистан, Азербайджан, Грузию, Иран, Абхазию, Украину.
Стоимость экспорта в 2016 году находилась на уровне 2,5 млн USD. Для сравнения, в 2015 году она составила 2,8 млн USD, в 2014 году - 1,3 млн USD.
Экспорт кукурузы в 2016 году
Поставки российской кукурузы на внешние рынки в 2016 году составили 5 323,3 тыс. тонн. В 2015 году - 3 677,1 тыс. тонн, в 2014 году - 3 479,9 тыс. тонн (рост за год на 44,8% или на 1 646,2 тыс. тонн, за 2 года - на 53,0% или на 1 843,4 тыс. тонн).
Крупнейшие страны-импортеры российской кукурузы - Корея, Турция, Иран, Нидерланды, Ливан. Всего Россия в 2016 году поставляла кукурузу в 44 страны.
Стоимость экспорта кукурузы в 2016 году достигла 853,9 млн USD (в 2015 году она составляла 594,9 млн USD).
Экспорт риса в 2016 году
Экспорт риса в 2016 году вырос по отношению к уровню годичной давности на 37,6% и достиг 210,6 тыс. тонн. За два года прирост составил 10,6% или 20,2 тыс. тонн.
Россия в 2016 году поставляла рис в 41 страну. Наиболее крупные поставки осуществлялись в Турцию, Туркмению, Азербайджан, Бельгию и Монголию.
Стоимость экспорта российского риса в 2016 году оценивается в 73,5 млн USD. По отношению к 2015 и 2014 гг. наблюдается сокращение показателей - на 15,2% и на 25,9% соответственно.
Экспорт гречихи в 2016 году
Поставки гречихи из РФ в 2016 году снизились по отношению к 2015 году более чем в два раза и составили 15,7 тыс. тонн. По отношению к 2014 году они также снизились - на 58,7% или на 22,2 тыс. тонн.
Стоимость экспорта гречихи находилась на уровне 6,8 млн USD (в 2015 году - 16,5 млн USD, в 2014 году - 12,3 млн USD).
Основные направления российского экспорта гречихи - Литва, Япония, Украина, Польша и Сербия (всего 20 стран).
Экспорт проса в 2016 году
Экспорт проса в 2016 году достиг 70,6 тыс. тонн (в 2015 году - 67,3 тыс. тонн, в 2014 году - 82,7 тыс. тонн).
Стоимость экспорта проса в 2016 году составила 9,3 млн USD (11,9 млн USD в 2015 году, 17,6 млн USD в 2014 году).
Турция и Иран являются основными покупателями российского проса в 2016 году. Кроме них Россия поставляла просо еще в 20 стран.
Экспорт сорго в 2016 году
Поставки сорго за год сократились на 38,2% или на 20,4 тыс. тонн, за 2 года выросли на 29,3% или на 7,5 тыс. тонн и составили в 2016 году 32,9 тыс. тонн.
Стоимость экспорта в 2016 году сократилась по отношению к 2015 году на 44,5% до 4,3 млн USD.
Всего Россия в 2016 году экспортировала сорго в 13 стран. ТОП-5 стран назначения российского сорго: Италия, Израиль, Турция, Польша, Бельгия.
Экспорт гороха в 2016 году
В 2016 году из России вывезли 695,5 тыс. тонн гороха, что на 18,7% или на 109,6 тыс. тонн больше, чем в 2015 году и на 124,6% или на 385,9 тыс. тонн больше, чем в 2014 году.
В 2016 году стоимость экспорта составила 197,1 млн USD (в 2015 году - 161,0 млн USD, в 2014 году - 94,6 млн USD). В основном горох в 2016 году поставлялся в такие страны, как Турция, Индия, Латвия, Пакистан и Бангладеш (всего в 56 стран).
Экспорт фасоли в 2016 году
Экспорт фасоли в 2016 году находился на уровне 0,7 тыс. тонн. Для сравнения, в 2015 году он составил всего 0,2 тыс. тонн, в 2014 году - 0,1 тыс. тонн. Стоимость экспорта фасоли в 2016 году находилась на отметках в 0,6 млн USD (в 2015 году - 0,2 млн USD).
Турция и Украина в 2016 году являлись ключевыми странами-импортерами фасоли из РФ. Всего Россия в 2016 году поставляла фасоль в 22 страны.
Экспорт чечевицы в 2016 году
Поставки чечевицы из России в 2016 году выросли по отношению к уровню годичной давности на 141,0% или на 8,8 тыс. тонн и достигли 15,1 тыс. тонн. За два года рост составил 87,5% или 7,0 тыс. тонн.
Стоимость экспорта в 2016 году находилась на уровне 12,1 млн USD (в 2015 году - 4,7 млн USD).
В 2016 году Россия экспортировала чечевицу в 34 страны мира. ТОП-5 ключевых направлений - Турция, Иран, Болгария, Латвия, Марокко.
Экспорт нута в 2016 году
Экспорт нута за год снизился на 26,6% или на 86,8 тыс. тонн и в 2016 году составил 240,0 тыс. тонн. По отношению к 2014 году он сократился на 22,8% или на 70,9 тыс. тонн.
Стоимость экспорта нута в 2016 году находилась на отметках в 170,3 млн USD (в 2015 году - 154,2 млн USD, в 2014 году - 108,4 млн USD).
Основными экспортными направлениями отгрузок российского нута в 2016 году являлись Турция, Индия, Пакистан, Египет, Иордания. Всего РФ в 2016 году поставляла нут в 38 стран мира.
Копия чужих материалов
Благодаря хорошему урожаю и рекордному экспорту в сезоне-2014/15 на рынок вышли новые трейдеры. Зерно вывозили более 560 компаний, тогда как сезоном ранее — немногим более четырехсот. Но большую часть объемов (23 млн т из 31,8 млн т), как и раньше, поставили за рубеж экспортеры из первой двадцатки.
Россия начала активно выходить на мировой рынок зерна с сезона-2001/02. В течение последних 15 лет (за исключением неурожайного 2010/11 сельхозгода, когда было введено эмбарго) экспорт зерна из страны имел четко выраженную тенденцию к росту и увеличению географии поставок. За этот период вывоз увеличился почти в 4,5 раза — с 7,1 млн т в сезоне-2001/02 до рекордных 31,8 млн т (включая муку и зернобобовые) в завершившемся. Импорт в эти годы колебался от 0,4 до 2,4 млн т, тогда как еще в сезоне-1999/2000 он составлял более 8 млн т.
Экспортный топ
С начала экспортной активности на российском рынке сформировался топ-20 крупнейших компаний-экспортеров. Периодически состав двадцатки пополняется новыми участниками, которые отвоевывают доли рынка у старых игроков. Доля двадцати компаний, лидирующих по объемам вывоза зерна, ранее не превышала 60%. В последующем этот показатель составлял от 80% и выше, что свидетельствовало о консолидации зерновой экспортной отрасли. Снижение доли ведущей двадцатки до уровня 73,5% впервые за последние годы имело место в 2014/15 сельхозгоду из-за рекордного объема поставок в целом и в частности по таким направлениям, как Азербайджан, порты Балтики, Каспий (на Иран). В то же время возрос вывоз со стороны компаний, которые ранее не присутствовали среди лидеров.
Еще в сезоне-2002/03 на транснациональные компании приходилось около 17% всего экспорта, остальной объем экспортировался российскими игроками. Тогда же на рынке присутствовали Louis Dreyfus
, Nidera («Виталмар»), WJ Grain (компания прекратила существование в 2009 году). В настоящее время международные компании существенно нарастили свое присутствие в российском экспорте через дочерние или компании-партнеры, и их доля достигла 40%. На российском рынке появились такие крупные мировые трейдеры, как Glencore
(МЗК), Cargill
, Olam
(Outspan
), Bunge
, ADM-Toeppfer («Артис
»), CHS («Агромаркет
»), Noble («Бонел»), Fedcom («Агрофест-Дон»). В сезоне-2014/15 — «Миро групп» (CBH), Vitol (Gravit).
В следующем сезоне планирует выйти на рынок бразильская компания BTG. Большинство транснациональных компаний владеют терминалами в морских портах Азова и Ростова, а также речных Волго-Донского канала. Через последние зерно в значительной части уходит на рейдовую перевалку в порты Кавказ и Керчь. Ряд экспортеров имеет пакеты акций терминалов в глубоководных портах (Glencore
— в Тамани, Cargill
— в терминале КСК в новороссийском порту). Тем не менее, российские компании также удерживают и наращивают свои позиции в экспорте. Среди них можно назвать торговый дом «Риф»
(«Промэкспедиция»), построивший самый крупный по перевалке на малой воде терминал в порту Азов. Впервые в экспорте он появился в 2012/13 сельхозгоду и уже в последующие два сезона вошел в тройку лидеров.
Также необходимо отметить такие компании, как «Астон
» и «Юг Руси
». Они активны в российском экспорте еще с начала 2000-х годов. Также с середины 2000-х на рынке присутствовало Федеральное агентство по регулированию продовольственного рынка (ГУП ФАП), созданное при Минсельхозе России. В 2009 году оно было преобразовано в Объединенную зерновую компанию (ОЗК
), которая теперь стабильно входит в десятку экспортеров. Компании принадлежит в том числе Новороссийский КХП и ряд элеваторов на юге России. В последние два сезона в экспортной десятке появилась компания «Русские масла» («Кернел
»), владеющая наряду с Glencore
(МЗК) новым зерновым терминалом в Тамани. В топ-10 вошло и «Содружество
», которое построило терминал в Калининградской области. С 2011/12 сельхозгода компания начала наращивать с него отгрузки. Среди остальных экспортеров двадцатки завершившегося сезона следует отметить «Агро-Техник», осуществляющий поставки в Азербайджан, «Южный центр» и «Профессионал», специализирующиеся на вывозе зерна через малые порты Азовского моря. Также необходимо добавить, что в предыдущие годы ведущие позиции в российском экспорте занимали РИАС, «Валары» (Valinor), «Югтранзитсервис», WJ Grain. Однако эти игроки ушли с рынка.
Что вывозим
Основной агрокультурой, которую Россия поставляет на мировой рынок, является пшеница, а именно продовольственная пшеница 4 класса. В сезоне-2014/15 ее поставки достигли очередного исторического рекорда в 22,3 млн т. За время экспортной активности России доля пшеницы в общем экспорте колебалась от 55% до 85%. В последние годы она находится на уровне чуть более 70%. Снижение доли пшеницы произошло за счет появления в экспорте, начиная с сезона-2008/09, такой зерновой агрокультуры, как кукуруза. Ее вывоз возрос с нулевых значений до 3-4 млн т год. Поставки ячменя за этот период существенно колебались — от 2 до 3,5 млн т. Однако благодаря высокому урожаю 2014 года и введению пошлины на пшеницу, его экспорт увеличился в завершившемся сельхозгоду до исторически рекордного уровня в 5,4 млн т.
Доля поставок российской пшеницы на мировом рынке в настоящий момент достигла 13,6%, тогда как в первой половине 2000-х не поднималась выше 9%. В итоге за последние 15 лет Россия среди основных стран экспортеров переместилась с шестой позиции на третьи-четвертые места с небольшим отрывом от Франции, США и Канады. Доля российского ячменя в сезоне-2014/15, благодаря рекордному вывозу, впервые составила 19% (и превысила данный показатель по пшенице). Таким образом, в мировом экспорте по этой агрокультуре Россия вышла на третье место после Евросоюза и Австралии, потеснив при этом Украину. Последняя, начиная с 2009/10 сельхозгода, начала смещать приоритеты вывоза с ячменя на кукурузу в зерновых, и сою — в масличных.
Отечественная кукуруза на мировом рынке представлена пока не очень значительно, однако динамика поставок внушает оптимизм. В завершившемся сезоне на экспорт поставлено около 3 млн т против 4 млн т в 2013/14 под влиянием снижения урожайности из-за неблагоприятных погодных условий при растущих посевных площадях. Доля России на мировом рынке кукурузы составила всего 2,5%. Страна заняла пятую позицию в рейтинге стран-экспортеров этой агрокультуры, причем с большим отрывом от таких крупных поставщиков, как США, Бразилия и Украина. Экспорт кукурузы из этих государств измеряется десятками миллионов тонн.
Кому поставляем
В начале 2000-х годов количество стран, в которые Россия экспортировала зерно, составляло порядка семидесяти. В настоящее время это количество возросло до ста. Ранее существенную долю в импорте российского зерна занимал ЕС. Объединение ввозило из России пшеницу 4 класса, а также фуражные пшеницу и ячмень. Однако ввиду введения впоследствии квот и пошлин, а также вхождения в состав Евросоюза ряда стран Восточной Европы, наращивающих экспортные поставки (в том числе Болгарии и Румынии), спрос на российское зерно со стороны ЕС снизился.
В последние годы доля этого региона в отечественном экспорте не превышала 11%, а в сезоне-2014/15 упала до 4% из-за высокого урожая в самих странах объединения. Основной же объем импорта российского зерна традиционно приходится на два основных региона — Ближний Восток и Северную Африку. В совокупности они занимают 60-70% всего экспорта. Главными странами-импортерами первого региона являются Турция (закупает в России преимущественно пшеницу), Саудовская Аравия (ячмень) и в последние годы — Иран, куда были существенно увеличены поставки пшеницы, ячменя и кукурузы.
Основной страной-импортером российского зерна (пшеницы в частности) среди стран Северной Африки является Египет, который одновременно является лидером по импорту пшеницы на мировом рынке. Однако российский экспорт в эту страну за последний год снизился по причине резкого прироста ввоза более конкурентоспособной по цене, но не по качеству, европейской пшеницы. Таким образом, доля стран Северной Африки, и в первую очередь Египта, снизилась с 24% в 2012/13 сельхозгоду до 19% в 2014/15.
Обращает на себя внимание рост поставок в прочие страны Африки (центральной и южной), доля которой в российском импорте (в основном пшеницы) возросла с минимальных значений (около 3%) во второй половине 2000-х годов до 11%. Основными импортерами в этом регионе являются Судан, Нигерия, ЮАР, Танзания и Кения, которые ввозят из России преимущественно пшеницу.
Имеет место также прирост поставок в страны Юго-Восточной, Восточной и Южной Азии. Еще в 2011/12 сельхозгоду их доля составляла не более 1%. А уже в сезоне-2013/14 она увеличилась до 8%. В 2014/15 процент поставок из России в эти регионы несколько сократился (до 5%) из-за конкуренции со стороны Австралии и Канады. Основными странами-импортерами азиатского направления выступают Южная Корея (закупает кукурузу), Индонезия, Пакистан и Бангладеш (ввозят пшеницу). Кроме того, в сезоне-2014/15 впервые был поставлен рекордный объем кукурузы в Китай — 73 тыс. т. Необходимо обратить внимание на еще один растущий регион потребления российской пшеницы. Это Южная, Центральная и Северная Америка. За июль-май сезона-2014/15 туда было отправлено около 667 тыс. т (751 тыс. т в 2013/14). Ранее максимальный объем в этом направлении был поставлен в 2011/12 сельхозгоду — 238 тыс. т. Основная прибавка произошла за счет Мексики, которая за 11 месяцев завершившегося сезона импортировала 406 тыс. т (265 тыс. т в 2013/14). Ранее пшеница из России в эту страну не поставлялась. Такая возможность появилась благодаря вытеснению с этого рынка канадского зерна. На втором месте по импорту российской пшеницы в регионе находится Перу с объемом 180 тыс. т (в 2013/14 она была на первом месте — 325 тыс. т). Замыкает тройку импортеров Никарагуа — 81 тыс. т (2013/14 — 100 тыс. т). Отечественная пшеница также отправляется в Эквадор.
Стабильно высокой в поставках сохраняется доля стран СНГ — до 9%. Одним из ведущих потребителей этого региона является Азербайджан. В завершившемся сезоне он завез из России исторически рекордный объем в 1,6 млн т (в первую очередь пшеницу, а также ячмень и кукурузу), что в 2,1 раза больше, чем в 2013/14 сельхозгоду и в несколько раз больше, чем в предыдущие годы. Это было связано, как и в случае с Ираном, с низким объемом поставок из Казахстана, где имело место снижение урожая и качества пшеницы при формировании неконкурентоспособно высоких цен. Также российскую пшеницу в значительных объемах импортирует Грузия (в основном пшеницу, в меньшей степени — кукурузу). Она также увеличила импорт из-за отсутствия на рынке Казахстана. За неполный сезон страна закупила 629 тыс. т российского зерна (567 тыс. т в 2013/14). Третий крупный потребитель — Армения. Но в отличие от двух предыдущих государств объемы закупок зерна в России страна снизила — с 207 тыс. т в сезоне-2013/14 до 161 тыс. т в 2014/15 (большая часть ввоза — пшеница).
Драйвер роста
Все последние 15 лет экспорт зерна служил локомотивом развития зернопроизводства в стране. Он являлся наиболее растущим и ликвидным сегментом спроса на зерновые агрокультуры. Именно экспорту Россия обязана в части роста инвестиций в агротехнологии, технического перевооружения аграрного сектора, увеличения вложений в инфраструктуру, и не только в строительство и модернизацию портовых и элеваторных мощностей, но и в обновление вагонного парка зерновозов, развитие путевого хозяйства. Все это в свою очередь помогло поднять урожайность пшеницы, ячменя и кукурузы на исторически рекордные уровни, сравнимые с показателями в странах ЕС, таких как Франция или Германия. А качество мягкой продовольственной пшеницы зачастую позволяло конкурировать с зерном из традиционных стран-экспортеров, не говоря уже о наращивании производства высокопротеиновой и твердой пшеницы. Это подтверждает тот факт, что в настоящее время российское зерно не только присутствует практически на всех мировых континентах, но и каждый год расширяет свою экспансию. В конечном счете экспорт послужил мультипликатором развития всех отраслей отечественного АПК и связанных с ним производств.
Была получена достаточная сырьевая база и в ряде случаев финансовые ресурсы для развития кормопроизводства, мясного и молочного животноводства и птицеводства, солодовенной и пивоваренной промышленности (было достигнуто практически полное импортозамещение), предприятий глубокой переработки. Начался рост в производстве отечественной сельхозтехники, увеличился внутренний спрос на минеральные удобрения и средства защиты растений. В растениеводстве начали внедряться новейшие западные технологии путем завоза и распространения высокопродуктивных семян, импорта современной сельхозтехники и ее сборки из ввозимых узлов и агрегатов на территории России. Появились современные отечественные аналоги комбайнов, тракторов, сеялок и прочей сельхозтехники. Именно поэтому существует задача сохранить и продолжить наращивание экспортного потенциала страны.
При дальнейшем росте инвестиций и развитии новых технологий страна может не только стать лидером в экспорте пшеницы, ячменя, ведущим поставщиком кукурузы, но и выполнить цели программы импортозамещения в таких отраслях, как производство мяса, молока и молокопродуктов, кормовых добавок и премиксов, крахмалопаточных продуктов, макарон из твердых сортов пшеницы, солода и пива. А по ряду позиций возможно продолжить полноценный экспорт на зарубежные рынки. В противном случае мы вернемся в ситуацию советского времени, когда приходилось завозить миллионы и десятки миллионов тонн для обеспечения своих внутренних нужд, а экспорт казался несбыточной мечтой.
Автор — заместитель директора департамента стратегического маркетинга компании «Русагротранс ». В подготовке статьи участвовала ведущий специалист департамента Наталья Гусева. Статья написана специально для «Агроинвестора».