Растежът (както в обем, така и в количество) на ICO доведе до растеж на тяхната собствена инфраструктура около тях: услуги, които оценяват ICO; Онлайн календари за първоначални настанявания; новинарски канали в тази област и така нататък (и след това - много, много).
По-долу е малък, но много изчерпателен списък с подобни сайтове с описание на конкретната цел.
Може би една от най-известните, интересни и полезни услуги:
- първо, тук можете да намерите не само популярни валути и токени, но и такива, за които много малко хора знаят);
- второ, има цена, обем и диаграми, т.е. можете стратегически да оцените конкретен актив;
- освен това, трето, има API, тоест по същество всичко това може да бъде интегрирано във всеки уебсайт, включително вашия.
Как да използвам?
Наскоро нова „валута“ IOTA, цифрови пари за IoT (Интернет на нещата), влезе в търговията и веднага зае шесто място по капитализация (днес е на осма позиция). Възниква въпросът - колко е интересна тази валута, на кого и защо точно. Тоест coinmarketcap е един вид индикатор за популярност.
Тук, мисля, всичко е ясно от името: това е сайт за събиране на различни статистики, свързани с ICO. По-специално: можете да видите ROI за различни периоди. Освен това, което по мое мнение е най-интересната характеристика, именно в icostats можете да сравните два или повече токена.
Да кажем, че така изглеждат графиките на Stratis и Crhonobank при сравнение:
Ако първата група е услуги с общи данни за анализ, тогава по-долу е втората, която отразява така наречените ico-календари, тоест сайтове, които казват и показват кога ще се проведе следващото или дори дългоочакваното ICO.
Един от първите днес (и за мен лично) е https://icotracker.net/ , където текущите ICO (с такса, сигнализираща завършване) и тези, които вече са завършени.
Освен всичко друго, тук можете да намерите не най-сериозния, но рейтинг за първоначалната оценка на ICO, който включва такива показатели като: наличие на бяла книга, пътна карта, оценка на екипа, ескроу, оценка на условията на ICO, други положителни и /или негативни събития.
Това е например оценката на едно от популярните ICO в общността на Ethereum - Akasha.
Общият интерфейс е показан на фигурата по-долу: както можете да видите, всичко е доста просто. Календар, описание чрез мини-прозорци, ICO емисия.
Достъпни, удобни, прости - това е целта на тази услуга.
В допълнение, едно от очевидните предимства е интерактивността: можете да щракнете почти навсякъде и не просто да щракнете, но да получите полезна, често подробна и добре структурирана информация в отговор.
Също така в тази услуга можете да видите (което е важно за спестяване на време - най-ценният ресурс на нашата планета) групи в социалните мрежи на определена услуга, чието ICO се оценява. Защо правите това - прочетете по-долу.
Тук схемата е подобна: първо, можете да разгледате датите на конкретни ICO, и второ, срещу малка такса или безплатно можете да получите информация за конкретно разположение.
Друга характеристика на услугата са ексклузивни, добре проучени интервюта с основатели на минали, настоящи и бъдещи ICO. Има два положителни аспекта на това: първо, нови епизоди се пускат всяка седмица; второ, ако искате, можете да помолите госта да се появи в бъдещ епизод.
Има и абонамент за важни събития (по имейл).
Разбира се, това не е просто календар, а цял механизъм за оценка, но услугата може и трябва да се използва предимно като матрица от ICO в четири категории: предстоящи (предстоящи), преминаващи тук и сега (текущи) , завършени (минали), както и тези, които са вечни (и морални) известни още като измами.
Като щракнете върху интересуващото ви ICO, можете да разберете подробна информация: подробности за проекта, разкриване на аспекти на ICO, техническо описание и също, може би най-важното, информация за екипа.
Докладите в 99% от случаите са написани на английски, но са доста подробни. Следователно, когато комбинирате (добър английски) translate.google.com & icorating.com можете да намерите много полезни неща.
Друга възможност е сортиране по различни параметри: име на стартиране, категория, рейтинг (трябва да обърнете специално внимание на това), описание, дата на събитието и накрая връзки. Самото сортиране не е интерактивно (не можете, да речем, да направите колона за оценка като колона за избор), но това, което е посочено, е достатъчно, за да разгледате накратко и подробно проекта.
Освен това има дори търсене по име на проект.
Ще изброя накратко още няколко услуги, където можете да намерите информация за ICO:
- https://www.coinschedule.com/ - общи данни, описание, време;
- https://www.smithandcrown.com/icos/ - календар, връзки;
- https://tokenmarket.net/ico-calendar - друг минималистичен (и това е плюс) календар.
Не трябва да забравяме, че светът, почти едновременно с ерата на „блокчейнизацията“, навлезе в ерата на мобилизацията. Например, можете да намерите ICOlert, приложение, което предоставя информация за предстоящи ICO, новини по темата и дори да получите списък с „горещи“ (да се чете: полезни) връзки, което се нарича „от един прозорец“.
Подобни материали
Sunny Decree - Кога да очакваме сезона на виолата?
Еволюцията на алгоритмите - пълното ръководство
- Очаква се през март 2018 г. броят на ICO да намалее значително.
- Регулирането на ICO в САЩ остава спорно и редица проекти в момента се разследват.
- ICO губят своята привлекателност поради увеличаването на броя на измамни оферти.
- Повишаването на нивото на контрол може да предизвика нова вълна на популярност на ICO.
Миналата седмица посетих едно от най-големите събития в света на цифровите активи - Token2049 в Хонконг. Ентусиасти на цифровите валути от цяла Азия, както и от други части на света, пристигнаха, за да обсъдят цифровите активи и блокчейн технологията. В допълнение, много внимание беше отделено на механизма ICO - аналог на IPO, проведено на фондовите пазари. Да се каже, че броят на хората, обсъждащи ICO, е огромен, е подценяване.
Според доклад на FabricVentures и TokenData, базиран на техните данни, през 2017 г. са събрани над 5,6 милиарда долара финансиране. „Тази цифра трябва да се сравни с 1 милиард долара „традиционна“ инвестиция на рисков капитал в стартиращи блокчейн компании за същия период и 240 милиона долара, събрани от продажби на токени през 2016 г.“, се казва в доклада.
източник: FabricVentures / TokenData
ICO набират милиарди долари чрез продажба на цифрови активи. Но напоследък тези все още нерегламентирани проекти бяха обект на наблюдение. В събота, 17 март, на спонсорираната от MIT изложба " Биткойн Expo, един от лекторите, Кристиан Каталини, заяви: „В момента 40%-50% от ICO се търгуват под първоначалната цена на предлагане.“
Според news.Bitcoin.com, докато ICO набират огромни суми пари, статистиката за 2018 г. показва, че от 74 оферти, завършени досега, около 76% в крайна сметка ще загубят пари. Защо толкова много ICO се провалят или, по-лошо, се провалят? Някои виждат причината в негативната динамика на водещите цифрови валути: биткойнИ .
Въпреки това, по-малко популярни валути като напр EOS(който се е увеличил с почти 40% през последните седем дни) и Кардано(с приблизително 12% повече за същия период) показват, че все още има импулс за растеж на пазара на криптовалута.
Регулаторни мерки в САЩ
Докато регулирането на ICO в САЩ остава слабо и неясно, Комисията по ценните книжа и борсите (SEC) в момента провежда десетки проучвания в пространството на цифровите активи. Съобщава се, че от 15 март агенцията е издала призовки на „десетки“ фирми, за които смята, че може да нарушават законите за ценните книжа чрез участието си в ICO. Всъщност докладите отбелязват, че последните разследвания на SEC са довели до замразяване на активи, което е блокирало завършването на някои ICO и е наложило спиране на търговията с токени, които вече са на пазара.
Wall Street Journal съобщи, че броят на ICO този март ще бъде най-ниският от август миналата година. Повече от 180 предложения се очакват през март (данни от Token Report). Този брой е нараснал от 175 през януари, но е намалял от 197 оферти през февруари. Само $795 милиона се очаква да бъдат събрани през март, което е с 45% по-малко от $1,44 милиарда през февруари.
Каква е причината за този спад? Йоав Керен, главен изпълнителен директор на BrandShield в Ню Йорк, вярва, че една от основните причини, пред които ICO са изправени сега, е резултатът от фишинг схеми и онлайн измами, които все повече се превръщат в рисков фактор за индустрията, съчетано с регулаторно изоставане в тази област .
„Криптовалутните компании са изправени пред множество заплахи на всички етапи от своя жизнен цикъл. По време на ICO процеса (който не е защитен от фишинг), инвеститорите и компаниите рискуват да загубят значителни средства, които се прехвърлят от измамници към фишинг сайтове. В хода на ежедневните дейности собствениците на токени рискуват да ги загубят от различни измамни дейности.
Този пазар по-специално е уязвим на риск, тъй като големите пари и липсата на управление привличат измамниците, а на сигурността се обръща малко внимание. В крайна сметка всеки инцидент с измама има вълнообразен ефект и намалява доверието в пазара като цяло.“
Информация относноICOпрозрачни и широко достъпни
Ръководителят на изследванията на CoinDesk Нолан Бауерл има малко по-различен поглед върху ситуацията. Той вярва, че ICO предлагат на инвеститорите възможност да инвестират в иновации, като подпомагат финансирането на компании в ранен етап.
Той заключи, че фактът, че можем да измерим успеха им в събрани средства и възвръщаемост на инвестицията за толкова кратък период от време, е резултат от тяхната прозрачност и доказателство за иновации. Според оценката на Бауерл рецесията е само временна пречка. Според него съотношението между успехи и неуспехи на пазара на алткойни е значително по-добро, отколкото на традиционния пазар.
Bauerl също така отбелязва, че когато рисковите капиталисти поеха ранните етапи на финансиране, прозрачността, която сега виждаме в ICO, не беше налична.
„Броят на хората, които можеха да попитат както за набирането на средства, така и за ранното връщане на капитал, беше ограничен до малка група рискови капиталисти, които първи чуха за нови възможности. Това беше тесен кръг от традиционни инвеститори.
Тъй като данните заICOвече са публично достъпни и прозрачни, с много нови участници и възможности за задълбочено проучване на проблема. Всичко това означава, че съотношението успех към неуспех на ICO ще бъде подобно на това на инвеститорите на рисков капитал, като основната разлика е прозрачността и възможността за открито измерване на живи пазари с милиони купувачи и продавачи.
Струва си да се помни, че VC са съгласни, че 90% от тяхното портфолио е обречено на провал, което е много повече от 40-50% от ICO, които се провалят.
Стойността на токените не трябва да се бърка със стойността на целия проект, подчертава Моше Джошуа, директор по разработката в Blackmoon Crypto. Той смята, че има липса на предоставяне на данни от страна на предлагането. В допълнение, много инвеститори в цифрова валута лесно се поддават на паника и страх да не бъдат изоставени. Това води до разпространение на дезинформация вместо точни данни и повишена волатилност.
„Това е често срещана грешка в повечето случаи. Нестабилността на цените може да се дължи на липсата на стандартен протокол, когато става въпрос за анализ на инвестиционни тактики.
За да бъдем по-конкретни – в момента липсват изследвания от страна на предлагането, което означава, че настоящите борси за криптовалута са наводнени от неопитни инвеститори, вземащи необмислени решения твърде лесно, което в резултат действа като катализатор за нестабилност. Така че, в заключение, в повечето случаи стойността на токена не трябва да се счита за показател за успеха или провала на целия проект.”
ICO активността може действително да се забави през март. Въпреки това, общият консенсус изглежда е, че е твърде рано да се каже, че ICO са нещо от миналото. По-скоро въвеждането на допълнителна регулация, съчетано с настоящата или дори по-голяма прозрачност, може да предизвика нова вълна от ICO.
Нямаше как да не привлека вниманието на измамници от различни ивици. Скорошната забрана на Китай за ICO в страната не се случи от нищото. Броят на проектите, които събират пари и изчезват с тях, нараства всеки ден. Ще разгледаме как да разпознаем в началния етап дали си струва да инвестираме в придобиването на токени или дали това е банална измама пред вас в тази статия.
ICO не е нищо повече от първоначалното поставяне на токени. И под измама имаме предвид умишлена измама. За да разберете мащаба на това явление в различни области на живота, просто напишете „измама+история“ в която и да е търсачка. Има дори уебсайт, където ентусиастите събират неуспешни проекти. Можете да го намерите на scam.com. Както виждаме, явлението съвсем не е ново. И това не можеше да не се отрази на ICO - стотици милиони долари вече циркулират в тази област.
Измамниците рядко работят по една и съща схема. Най-често те измислят свой собствен специален подход към всяка ситуация. Въпреки това експертите идентифицират няколко вида измами.
Първо, нека разгледаме измамите от гледна точка на сложността на изпълнение:
- Очевидни ICO измами - в тази версия организаторите не се занимават с развитието на проекта. Разчитат на масово обръщение с надеждата, че някой ще приеме предложението и ще инвестира пари. И според статистиката надеждите им са оправдани - няколко души от хиляда със сигурност ще бъдат съблазнени от идеята.
- Във втория вариант нещата са по-сериозни. Тук вече има не само идея, но и доста сносно описание за нея. Само задълбочен анализ ще ви помогне да разберете, че това е просто още един проект за набиране на пари.
- Висококачествени измами - всичко тук е разработено на най-високо ниво. Дори за специалист ще бъде трудно да разпознае подобни измами.
ICO измамите се отличават и с продължителността на тяхното съществуване. В този случай можем да различим:
- краткосрочен;
- дългосрочен.
Първите се появяват, бързо събират средства и изчезват. Последните са в състояние да заблудят инвеститорите от дълго време, както реални, така и потенциални. Вземете например OneCoin. Мнозинството отдавна са разбрали какъв е този проект и го избягват, но от време на време се намират лековерни инвеститори, които даряват трудно спечелените пари на организаторите.
ICO измамите могат да бъдат очевидни и висококачествени, краткосрочни и дългосрочни
Можете също да подчертаете измами:
- умишлено;
- непреднамерено.
С умишлената измама всичко е изключително просто - организаторите първоначално знаят, че няма да създават или изпълняват нищо. Основното нещо е да продавате повече жетони, да събирате пари и да изчезвате с тях навреме.
Ситуацията с неволните е малко по-различна. Тук въпросът може да се подходи с цялата сериозност до определено време. И само в един момент всичко се обърква: или един от създателите е завладян от прекомерна алчност и той изчезва със събраните средства, или екипът се разпада и няма кой да продължи проекта. Като алтернатива, няма достатъчно компетентност, за да завършите това, което сте започнали.
Това са основните видове, в които ICO измамите могат да бъдат класифицирани. Сега да преминем към най-важния въпрос - как да ги разпознаем.
Анализираме ICO проекти
Преди да закупите жетони за конкретен проект, трябва внимателно да го проучите. Беглият преглед на предложението няма да помогне; необходим е задълбочен анализ. Експертите съветват да разделите проекта на няколко компонента и да разглобите всеки отделно. Класическият подход включва анализ на четирите „T“:
- Тема или концепция;
- Техника или технология, код;
- Екип - екип;
- Token - жетон.
Концепция
Предпоставка е разбирането колко жизнеспособна и икономически полезна е концепцията на проекта. Често дори самите организатори не извършват такъв анализ, разчитайки на случайността, което в крайна сметка може да завърши с провал в бъдеще.
Първото нещо, което правим, е да прочетем описанието, да проучим Пътната карта и Бялата книга. Ако всичко е изключително ясно и разбираемо, ние даваме на проекта плюс по този показател. Ако след като прочетете все още имате въпроси, имате причина да разгледате по-отблизо проекта и да не бързате да купувате токени на ICO.
Също така си струва да помислите, когато перспективите са описани твърде розови. Трябва да се пазите от нереалистични срокове за изпълнение на идеи и твърде гръмки обещания.
технология
Не всеки може самостоятелно да оцени технологията и да разбере колко реалистично е да се приложи от производствена гледна точка. Това може да направи само специалист. Въпреки това, никой не забранява да пита тези, които са добре запознати с този въпрос. Често хората са готови да помогнат абсолютно безплатно. За това са подходящи специализирани форуми и чатове в Telegram.
И накрая, задайте проучвателни въпроси на самия екип на проекта. Ако зад него не стоят измамници, те ще се опитат да ви отговорят по квалифициран начин. В противен случай отговорите ще бъдат неясни и неясни. В някои случаи може изобщо да не получите отговор. След което веднага ще стане ясно за какъв проект става въпрос.
Екип
Отборът дори трябва да бъде поставен на първо място. Защото и най-гениалната идея може да бъде съсипана от обикновена некомпетентност. Започваме да анализираме екипа със създателите на проекта. Търсим възможно най-много информация за всеки от тях.
Социалните мрежи и форумите ще дойдат на помощ. Намираме профили във Facebook, Twitter и други подобни услуги. Разглеждаме доколко хората са ангажирани в обществения живот, колко приятели имат и в какви дискусии участват. Може би са коментирали някои съобщения във форуми, оставили са записи в блогове. Проучваме къде и с кого са работили, техния стаж и професионални умения.
Ние също така проверяваме всички намерени контакти, като телефонен номер, имейл акаунти - просто ги въведете в търсачката и вижте резултатите. Те могат да бъдат намерени в стари реклами, рецензии, оставени от хора, които някога са имали работа с човека, който ви интересува. Често по този начин можете да научите много интересни неща за техните собственици от далечното минало.
Разглеждаме къде е регистриран юридическият адрес и проверяваме данните от онлайн картата. Ако компанията е член на една или друга бизнес асоциация, не бъдете мързеливи и изяснете дали това наистина е така.
Ако около даден проект и неговия екип вече е изградена общност от реални хора, това определено накланя везните в положителна посока. Силната общност е показател, че проектът се развива повече от седмица, че идеите му са тествани и имат стойност. Ако погледнете успешните компании, можете да видите, че повечето от тях първоначално са привлекли лоялни последователи.
Някои проекти имат така наречените съветници. Ние също ги проверяваме. Можете дори да им пишете или да им се обадите, за да сте сигурни, че наистина участват в проекта. Отличен вариант, ако този екип или поне един от основателите вече има успешен опит в създаването на компания и провеждането на ICO. Или може би е така - в резултат на анализа се оказва, че организаторите са свързани с провалени продукти.
Токен
Самият токен трябва да бъде подложен на не по-малко внимателен анализ. Проверяваме неговото обозначение във всички представени по проекта документи. Ние търсим раздела за икономика на токени или дизайн на токени и виждаме как е проектиран. Проучваме колко монети се издават, какви икономически показатели стоят зад тях, поради което стойността на токена ще се увеличи. Има ли обратно изкупуване на монети, предлагат ли организаторите бонуси за собствениците.
Уеб сайт и домейн
Да започнем с домейна. Моля, обърнете внимание преди колко време е регистриран. В крайна сметка всяка идея не се появява от нищото. Отнема време, за да го преодолеете. Ето защо, ако домейнът е на няколко месеца, изглежда поне странно. Ние също така проверяваме какво е било преди това в домейна, използвайки уеб архива, и виждаме дали има обратни връзки към него. Проверяваме данните в услугата who.is.
Сега да отидем на уебсайта. Нека го проверим визуално. Колко приятен и уникален е дизайнът и колко добре е направено оформлението. Въз основа на тези параметри вече можете да разберете дали проектът е направен на коляно или дали му е отделено достатъчно време.
Това няма да помогне при анализирането на висококачествен проект за измама, но ще ви предпази от примитивни измами.
Матричен анализ
Оригинален подход за анализ на проекти предлага Алекс Контегна, който консултира големи бизнеси в областта на блокчейн. Той предлага да се използва така наречената ICO матрица за качество. В него пространството е разделено на 9 части. Зелените квадрати са положителни, червените квадрати са отрицателни. При оценката на токен се взема предвид наличието на вътрешни валути. В резултат на това се разграничават три вида. Първите са необходими, вторите са ненужни, но екипът има завършени проекти в миналото и затова няма място за страх. И третото - напълно ненужно.
ICO матрица на качеството Например, искате да инвестирате в два актива - колкото повече финансиране събира проектът в червената зона, толкова по-висок е рискът да запазите тези токени във вашето портфолио. Такива услуги, когато растат, стават още по-малко стабилни. Обратно, колкото повече средства се събират в положителната зона, толкова по-изгодно е да притежавате тези монети. Ако ICO има всички отрицателни характеристики, не си струва да инвестирате в него.
Други нюанси
Всичко по-горе са глобални проблеми, които преди всичко трябва да бъдат внимателно проучени. Има и по-малки детайли, които могат да ви накарат да сте предпазливи и в крайна сметка да се откажете от идеята за инвестиране. Обърнете внимание на всяко несъответствие - то може да изиграе решаваща роля при вземането на решение.
Като алтернатива можете да разработите своя собствена система за оценяване, да речем по 10-точкова или дори 100-точкова скала. Първоначално присвояваме 100% на анализирания проект и след това започваме да изваждаме или добавяме точки за различни категории. Ако проектът се окаже под 50%, има сериозни предпоставки за съмнение за измама. Повече от 75% - има смисъл да купувате тези токени.
Струва си да споменем още няколко точки, които отличават проекта от други подобни. Първият е мулти-подпис. Също така в полза на факта, че създателите на проекта нямат измамни намерения, е наличието на интелигентни договори, според които, ако възникнат определени обстоятелства, инвеститорите ще бъдат върнати парите си. Например, ако предвидената сума не бъде събрана по време на първоначалното пласиране. Или организаторите са сформирали стабилизационен фонд, от който ще се покриват загуби при форсмажорни ситуации.
Примери за ICO измами
Преди да започнете да анализирате настоящи или бъдещи ICO, в които ще инвестирате пари, няма да навреди да проучите неуспешните проекти. Това ясно ще ви позволи да разберете на какво трябва да обърнете по-подробно внимание, когато анализирате.
Популярни сайтове, които проследяват всички съществуващи или бъдещи ICO, като ICOtracker, ICOrating, имат специални раздели, посветени на измамни проекти. Ето някои от тях:
Matchpool (matchpool.com) - организаторите разработиха социална мрежа, използваща блокчейн. Всичко мина добре, екипът събра повече от 5 и половина милиона долара на ICO. След което парите са изтеглени незаконно, техническият директор напуска проекта, който е заподозрян в измама.
) - сайтът е на безплатен хостинг, което само по себе си е подозрително за сериозен проект и все пак работи. Има оскъдна информация за самия проект, трудно е да се намери нещо за екипа.
Уебсайтът Tithecoin все още работи, но проектът отдавна е признат за измама Ebitz (ebitz.org) се опита да направи пари, използвайки популярността на криптовалутата ZCash. Разработчиците обещаха да повишат нивото на анонимност и поверителност с порядък. Сайтът на проекта съществува от 3 години. Организаторът имаше акаунти в Linkedin, както и в Bitcointalk, но не показа почти никаква активност там. В резултат на това имаше основателни подозрения, че това е бот. По-задълбочен анализ показа връзката на проекта с Opair, който преди това беше признат за ненадежден.
Nodio (nodio.net) - беше позициониран като защитен рутер, базиран на блокчейн. Инвеститорите никога не са виждали продукта. Сайтът вече не работи, въпреки че членовете на екипа все още имат акаунти във Facebook.
Сосновкино (sosnovkino.info) - проектът събира средства за строежа на къщи някъде в Сибир. Подробно проучване обаче разкрива много несъответствия и грешки. Организаторите твърдят, че вече са построили над 3 хиляди къщи, но не дават данни за тях. Потребителите намират неточности в извлечения от регистъра.
Видео от общ план на строителната площадка беше публикувано в YouTube, но не може да се определи мястото, където се намира. На сайта просто няма проектна документация. Във видеоклиповете се появи само един от създателите на проекта. Информация за други членове на екипа не може да бъде намерена. Обещанията за доходност са твърде розови - 300-600%, което вече изглежда подозрително. В момента проектът е в експлоатация, но експерти предупреждават да не се инвестира в него.
Заключение
Преди да наречете този или онзи проект измама, трябва да разберете, че има наистина измамни проекти и има такива, които просто може да не „работят“ по една или друга причина. За да се идентифицира първото, трябва да се положат максимални усилия. При вторите зависи от късмета.
Като цяло, преди да инвестирате в ICO проекти, трябва да разберете, че това във всеки случай са високорискови инвестиции. И вероятността те да ви донесат печалби в бъдеще е малка. Ето защо най-важното правило на инвеститора е да инвестира безопасно само свободните средства, които остават след покриване на всички ваши разходи. Потърсете и проекти, чиито принципи на работа са ви ясни и целите ви са близки. И не забравяйте да разнообразите портфолиото си.
Дълго мислих откъде да започна да публикувам през 2018 г.: и разбрах, че отговорът е на повърхността - с изводи за това, което направих най-много през 2017 г., тоест с анализ на ICO и прогнози за тази индустрия. Но веднага ще кажа, че изследването се оказа обемно, така че беше решено да бъде разделено на поне три части.
Първият ще предостави общ анализ на ICO заедно с екипа на Icofisher.com - проектът е в бета версия, но вече се справя добре със задачата (технически анализ на блокчейн проекти). Във втория ще се опитам да се спра на един от най-ужасните проекти за индустрията (в Русия) - ZrCoin, а в третия - вече на глобалната измама на формата MMM - ... Въпреки това, първо.
Вече имаше статия във Forbes от Анти Данилевски от Kickico, където той разглежда портрета на участник в кампании за първоначално предлагане на жетони, но ще се опитам да идентифицирам други тенденции, като използвам по-голяма извадка.
2017 година беше запомнена от крипто общността с бума на ICO: въпреки това е изключително трудно да се намери ясна информация за това явление и мнозина все още не могат да разберат какво представлява. Като начало се опитах да отговоря на въпроса „кой и колко инвестира през 2017 г.?“ Базата е взета от данни от 40 ICO: сред тях - EOS, Status, Bancor, Lexec, MatchPool, Tenx, IndaHash, Raiden...
Колко е общо?
И така, каква проба имаме? 500K транзакции. Хората са инвестирали от 0 (по-нататък отчитането е само за цели единици) до 150 000 ETH. 95% от всички плащания попадат в диапазона от 0 до 20 ETH.
Нека се опитаме да разделим всички инвеститори на групи в зависимост от инвестираната сума. Използвайки метода на k-средните за цялата извадка, както и за отделните диапазони, ние идентифицирахме следните групи (Фигура 1):
Способността за правилно анализиране на ICO е необходима като, както и на самите екипи за разработка. Всяка от страните има свои собствени причини да сравнява това или онова ICO с други предложения, налични на пазара.
Защо да анализираме ICO?
Чрез извършване на подробен анализ на ICO, инвеститорите ще определят дали продуктът може да осигури обещаната възвръщаемост на инвестицията в дългосрочен план и кой от наличните проекти е най-добре да избере. За авторите на ICO ще бъде полезно да разгледат успешните продажби на други токени, за да разберат върху какво още трябва да се работи, за да се постигнат подобни резултати. По-голямата част от поддръжниците на криптовалута ще се интересуват от мненията на други участници на пазара относно разглежданото ICO и колко революционно може да бъде предложеното решение.
Трудността е, че нови ICO се стартират ежедневно и техният брой е няколко хиляди годишно. Някои проекти са много сходни, а много просто не са нищо особено.
Какво да търсите, когато анализирате ICO?
Имайки предвид колкохвърлени на пазара, е много трудно да се отделят добрите ICO от лошите. За да направите това, трябва да извършите отнемащ време, задълбочен анализ на всеки проект и неговия потенциален пазар. Най-лесният начин да направите това е да използвате рейтингова система, базирана на редица ключови параметри, от които зависи успехът на ICO. Те включват екипа на проекта, информация за самото ICO, качеството на представянето на продукта и колко добре е направен маркетингът.
- екип. Важно е профилите на членовете на екипа да са лесно достъпни за широката публика и да съдържат достатъчно информация. Наличието на снимки и връзки към външни професионални сайтове като LinkedIn изгражда доверие. Броят на членовете на екипа също може да бъде важен параметър. Ако в работата участват само двама души, проектът едва ли ще бъде успешен. Ако различни хора работят по различни аспекти на ICO, шансовете за успех са много по-големи.
- Информация за ICO. Тази информация трябва да бъде достъпна и разбираема. Начални и крайни дати за предварителни продажби и официално ICO, опции за закупуване по време на масови продажби, кои валути се приемат за плащане, обратно броене до начало/край и символична цена - всичко това помага на инвеститорите да разберат и вдъхва доверие.
- Как се представя продукта. Това зависи от информацията, съдържаща се в официалното описание. Той трябва да посочи какъв е продуктът (платформа, услуга и т.н.), какви са основните етапи и свързаните показатели, подробна информация за членовете на екипа и действителното използване на токените. Наличието на професионално заснето видео с преглед на продукта потвърждава сериозното отношение на екипа към бизнеса.
Трябва ли да обърнете внимание на социалните мрежи? Определено да! С толкова много ICO на пазара, всеки проект се опитва да привлече възможно най-много внимание. Активността в социалните медии дава представа за маркетинговите усилия на екипа. Работят ли във Facebook, Twitter, Medium? Присъстват ли те във форуми за криптовалута като BitcoinTalk и GitHub? И каква информация пускат там? Това са всички важни въпроси, на които трябва да се отговори, когато се сравняват различни ICO.